Руководство обратилось к нам в Профитайзер т.к. была проблема с нехваткой данных из битрикс24 для контроля продаж, т.к. специфика компании и продукта это долгий цикл сделки (порядка 6 месяцев) и высокий средний чек . Из за этого приходилось контролировать количество сделок и конверсии на каждой стадии по менеджерам. Менеджеры вручную в гугл-таблицах заполняли отчеты где указывали фактические данные. Также в этих таблицах были рассчитаны планы по сделкам и конверсиям для каждого менеджера.
Проблема была в том что невозможно было проконтролировать в битрикс24 данные которые заносили вручную менеджеры, а также немаловажно от этих данных зависела их зарплата.
Мы создали отчет в котором необходимые данные выводятся автоматически и видны результаты план-факт по менеджерам и отдела продаж в целом и в разрезе количеств сделок и конверсий между этапами, по разным воронкам. Этот отчет дал понимание сравнительной эффективности менеджеров и сэкономил топ менеджеру, руководителю отдела продаж и сотрудникам в среднем 30 мин в день, менеджеры теперь не заполняют отчеты а занимаются продажами.